필수정보

Microsoft 365를 사용하는 회사원에게 가장 완벽한 업무 자동화 프로세스!
반복되는 업무 자동화를 위한 파워 오토메이트

“매주 반복되는 이메일 발송을 누가 해준다면?, 엑셀 데이터를 자동으로 정리해서 유관 부서에 전달해 준다면?, 워드 파일을 PDF로 변환해서 자동으로 백업해 준다면?, 고객 만족도 설문을 받고 결과를 실시간으로 확인할 수 있다면?, 팀원들과 다양한 협업 체계를 구축할 수 있다면?” 이런 일들을 내가 아닌 누군가 대신해 준다면 얼마나 좋을까?

이 책은 Power Automate에 대한 이론서가 아니라 실제 업무 활용 사례를 제공하며, Microsoft 365 사용자라면 Outlook, Teams, Forms, Excel 등을 활용하여 별도의 프로그램 개발 없이 반복되는 업무를 자동화할 수 있다. 단순한 업무를 자동화함으로써 직장인들은 중요한 업무에 더욱 집중할 수 있고 회사 업무 프로세스도 보다 효과적으로 개선할 수 있는 기회가 생길 것이다.

Chapter 01 Power Automate란 무엇인가?
Section 01 Microsoft Power Platform
Section 02 Power Automate 구성 요소
Section 03 Power Automate 활용 사례

Chapter 02 Power Automate 시작하기
Section 01 Power Automate 홈페이지 살펴보기
Section 02 Power Automate 모바일 앱 살펴보기
Section 03 첫 번째 클라우드 흐름 만들기
Section 04 클라우드 흐름 수정하고 테스트하기

Chapter 03 파일 업무 자동화
Section 01 파일 백업하기
Section 02 선택한 파일 포맷 변환하기
Section 03 일괄 파일 포맷 변환하기
Section 04 알림 보내기

Chapter 04 이메일 업무 자동화
Section 01 이메일 첨부 파일 자동 저장하기
Section 02 고객으로부터 이메일을 받으면 Teams 알림 보내기
Section 03 반복 이메일 자동화하기
Section 04 연락처 만들기

Chapter 05 엑셀 업무 자동화
Section 01 엑셀 표 자동 저장하기
Section 02 엑셀 합계 구하기
Section 03 엑셀 목록으로 자동 이메일 발송하기

Chapter 06 워드와 PDF 업무 자동화
Section 01 엑셀 파일에서 워드 파일 만들기
Section 02 연차 사용 안내 메일 발송 흐름 만들기

Chapter 07 신청 업무 자동화
Section 01 설문 작성 및 엑셀 파일 만들기
Section 02 설문 결과를 엑셀에 저장하고 이메일 회신하는 흐름 만들기
Section 03 코로나 자가진단 설문 및 엑셀 파일 작성하기
Section 04 안내 메일 발송 및 Team 채널 게시 흐름 만들기

Chapter 08 협업 업무 시스템 만들기
Section 01 코로나 자가진단 흐름 Lists에 추가 저장하기
Section 02 코로나 자가진단 흐름 설정 변경하기
Section 03 근태 승인 목록 만들기
Section 04 근태 승인 흐름 만들기
Section 05 근태 승인 테스트

Chapter 09 AI를 활용한 업무 자동화
Section 01 AI Builder란 무엇인가?
Section 02 명함에서 정보 추출하기
Section 03 문서 정보 추출 AI 모델 만들기
Section 04 계약서에서 정보 추출하기

Chapter 10 Power Automate 유용한 지식
Section 01 흐름 공유하기
Section 02 흐름 모니터링하기
Section 03 표현식에 대해 알아보자

Chapter 01 Power Automate란 무엇인가?
Microsoft 365를 이용하여 반복적이고 단순한 업무를 자동화할 수 있는 Power Automate는 Microsoft 365를 비롯한 다양한 서비스 간에 자동화 기능을 설정하여 파일 동기화, 데이터 수집, 워드나 엑셀 자동 생성, 이메일 발송 등의 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.

Chapter 02 Power Automate 시작하기
Microsoft 365를 이용하여 반복적이고 단순한 업무를 자동화할 수 있는 Power Automate는 Microsoft 365를 비롯한 다양한 서비스 간에 자동화 기능을 설정하여 파일 동기화, 데이터 수집, 워드나 엑셀 자동 생성, 이메일 발송 등의 작업을 자동으로 수행할 수 있습니다.

Chapter 03 파일 업무 자동화
앞선 Chapter에서는 Power Automate 앱에서 버튼을 누르면 미리 작성한 이메일이 자동으로 보내지는 클라우드 흐름을 만들고 수정, 테스트하는 방법을 살펴봤다면, Chapter 03에서는 파일 관련하여 반복하여 자주 하는 업무(백업, 포맷 변환, 알림 등)를 자동화하는 방법을 알아봅니다.

Chapter 04 이메일 업무 자동화
직장인이 가장 빈번하게 작성하는 이메일은 보낸 사람과 받는 사람이 명확하고, 주고받은 시간이 기록으로 남기 때문에 업무 소통 근거로 활용되기에 회사에서는 중요한 자료를 전달할 때 주로 사용합니다. Chapter 04에서는 이메일을 첨부 파일 자동 저장 및 반복 이메일을 자동화하는 방법 등을 알아봅니다.

Chapter 05 엑셀 업무 자동화
회사에서 사용하는 프로그램 중 가장 많이 활용하는 것이 바로 엑셀입니다. 엑셀은 당연히 계산을 위한 프로그램이지만 다양한 데이터, 자료 등을 정리하는 용도로도 폭넓게 사용하고 있습니다. Chapter 05에서는 엑셀 표에 자동으로 값이 저장되는 업무 자동화와 이전 Chapter에서 배운 이메일 발송과 연계하여 엑셀에 있는 이메일 주소로 자동 발송하는 작업을 클라우드 흐름으로 만들어 봅니다.

Chapter 06 워드와 PDF 업무 자동화
회사에서는 엑셀, 워드, 파워포인트 문서와 함께 PDF 문서를 많이 사용할 것입니다. Power Automate를 활용하면 저장된 엑셀 정보를 활용해 워드 파일을 생성하고, PDF로 변환하여 이메일을 보내는 등의 일련의 작업을 하나의 흐름으로 자동화하여 업무 시간을 크게 단축할 수 있습니다. 이러한 내용을 Chapter 06에서 알아봅니다.

Chapter 07 신청 업무 자동화
회사에서는 고객이나 직원들의 의견을 모으는 작업을 종종 진행합니다. 예를 들어, 통신사는 고객 상담 후에는 고객 만족도 조사를 실시하고, 학교나 회사에서도 교육이 끝나면 교육 만족도 조사를 실시합니다. Microsoft는 이러한 설문 조사를 간편하게 제공하기 위해 Forms 서비스를 제공합니다. Microsoft 365 사용자는 Forms를 이용해 내부 임직원뿐만 아니라 외부 사용자에게도 설문을 발송할 수 있습니다. Power Automate와 Forms를 결합하면 설문 조사 결과를 실시간으로 엑셀 저장, 담당자에게 이메일을 발송하고, Teams 채널에 메시지 게시까지 한 번에 진행되는 흐름을 구축할 수 있습니다.

Chapter 08 협업 업무 시스템 만들기
Microsoft는 팀원들이 업무 정보를 손쉽게 작성하고 공유할 수 있도록 List라는 서비스를 만들었습니다. Microsoft Lists는 스마트 정보 추적(Smart Information Tracking) 서비스로 웹 기반의 간단한 목록 파일을 작성하여 회사 내 다른 직원과 실시간 공유하는 서비스입니다.특히 Microsoft 365 사용자의 경우, Microsoft Lists와 Power Automate를 연계하여 다양한 서비스를 제공하는 업무 협업 체계를 구축할 수 있습니다. 이번 Chapter에서는 Microsoft Lists를 활용하여 정보를 등록하는 방법과 승인 커넥터를 활용하여 부서장이 결재 업무까지 적용하는 방법을 소개합니다.

Chapter 09 AI를 활용한 업무 자동화
AI Builder는 코딩이나 AI에 대한 전문 지식이 없는 일반 사용자도 AI를 활용하여 비즈니스 프로세스를 최적화하도록 설계된 Microsoft의 AI 모델입니다. Power Automate에서 제공하는 AI Builder를 이용하면 문서 및 송장 처리, 이메일 관리 등을 손쉽게 할 수 있습니다. Chapter 09에서는 명함이나 계약서에서 간단하게 필요한 정보를 추출하는 과정을 소개합니다.

Chapter 10 Power Automate 유용한 지식
Chapter 10에서는 Power Automate로 흐름을 작성할 때 유용한 몇 가지 지식을 알아봅니다. 첫 번째는 흐름을 공유하는 방법이고, 두 번째는 흐름을 모니터링하고 흐름에 문제가 생겼을 때 대처 방법, 세 번째는 Power Automate에서 숫자를 계산하거나 데이터 형식을 변환하고 비교하는 작업을 수행할 때 사용하는 몇 가지 표현식(express)에 대해 알아봅니다.